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陆家嘴财经早餐2018年4月17日星期二

2018-04-17 09:58

陆家嘴财经早餐2018年4月17日星期二

2018-04-17 06:54来源:Wind资讯美联储/特朗普/沪深

原标题:陆家嘴财经早餐2018年4月17日星期二

重要经济日程前瞻

1、日本首相安倍晋三计划于17日至20日访美。

2、10:00 中国一季度GDP、3月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、城镇固定资产投资等

3、10:00 中国农业农村部举行例行新闻发布会

4、12:30 日本2月工业产出

5、16:30 英国3月失业率、2月三个月包括红利的平均工资同比

6、17:00 欧元区、德国4月ZEW经济现况指数、经济景气指数;意大利2月贸易帐

7、20:30 美国3月新屋开工、营建许可

8、21:15 旧金山联储主席Williams(有投票权)发表关于经济展望的讲话。

9、21:15 美国3月工业产出、制造业产出

宏观

1、中国将公布一季度GDP、3月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、城镇固定资产投资数据。Wind统计近一个月24家机构对2018年一季度GDP增速预测平均值为6.8%。

2、央行重启逆回购操作,周一进行800亿7天、700亿14天逆回购操作,其中14天逆回购操作利率上调5个基点,当日净投放1300亿;此外周一还有800亿国库现金定存到期。Shibor多数下跌,短端品种转为上涨。

3、发改委:市场预期稳中向好,各方对中国经济前景信心增强。2月消费者信心指数回升至124,为1993年10月以来的最高水平;一季度企业家信心指数为74.3%,比上季度提高2.5个百分点,比去年同期提高12.7个百分点,为2011年三季度以来最高水平。

4、国资委:央企在改革过程中特别是产权领域改革过程中,会更加开放;国企、央企和各类所有制企业包括外资企业合作将更加紧密;去杠杆是央企这几年重要任务,需经历止血、补血、造血三个阶段,补血应是完全市场化的。

5、国资委:将逐步调整央企结构,积极发展新技术、新产业,去改造传统产业;另通过上市、混合所有制改革,逐步的把这些资产让资本化,把调整出来的资金更多的投向国家战略性、前瞻性产业。

6、国资委:将会对央企工资总额进行分类管理,对于充分竞争领域的商业一类企业,完全实行备案制;二类企业或者公益类企业,实现核准制管理。

7、外交部长王毅指出,中日经贸合作面临新的历史机遇,双方应共同推进东亚经济一体化进程,加速进行中日韩自贸区和区域全面经济伙伴关系协定谈判,向着早日建成亚太自由贸易区的目标不断迈进;双方应共同反对贸易保护主义,共同维护多边贸易体制。

8、商务部:一季度,我国境内投资者共对全球140个国家和地区的2023家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资255亿美元,同比增长24.1%,连续五个月保持增长。

9、海南财政厅党组(扩大)会议要求,向财政部争取进一步调整完善离岛免税购物政策,扩大政策效应;主动加强与财政部的协调对接,进一步争取提高免税购物限额、争取综合财力补助等具体政策。

10、发改委:一季度全社会完成货运量102亿吨,同比增6.3%,增速与去年四季度持平;其中铁路完成9.8亿吨,同比增7.6%,公路完成77.4亿吨,同比增7.4%。

国内股市

1、上证综指单边下行,收盘跌1.53%报3110.65点,盘中跌破3100点;深成指跌0.61%报10621.79点;创业板指涨0.77%报1838.71点;上证50指数跌2.26%,创出7个月新低。两市成交4587亿元,较上日略有放量。海南板块20余股封涨停,金融、地产、周期、白马板块全面下挫。

2、受港元走低、中东地缘政局不稳等多因素拖累,香港恒生指数收盘跌1.6%报30315.59点;恒生国企指数跌2.06%报12008.13点,12000点失而复得;恒生红筹指数跌1.01%报4446.02点。全日大市成交1076.47亿港元,前一交易日为969.56亿港元。中资金融股、内房股领跌。

3、中国基金报:《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》发布后,证监会相关人士指出,试点结束后个税递延商业养老账户对接的投资产品将不限于商业保险产品,还将扩大到公募基金等产品,能够更好地满足不同年龄阶段人群差异化的投资需求。

4、深交所召开2018年会员大会,坚持“为实体经济服务是金融的天职”,积极稳妥推进创新企业境内发行股票或存托凭证试点工作,加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度,深化创业板改革,进一步完善深市多层次市场体系。

5、上交所主办AOSEF会员大会。上交所代表就上市公司治理情况、看穿式监管创新等相关情况作了具体说明。今年6月A股正式纳入MSCI新兴市场指数,将进一步加快中国资本市场融入国际市场的步伐,上交所未来将继续推进国际化业务合作,持续探索资本市场在服务“一带一路”建设的创新机制。

6、香港经济日报:小米有望成为香港首批“同股不股权”上市公司。小米已基本准备就绪,将会趁联交所下周公布上市制度咨询结果完成最后拼图,最快5月初提交申请在港上市,估值介乎650亿至700亿美元,然后考虑以CDR在内地上市事宜。

7、证监会公布对万家文化的行政处罚决定书,驳回了赵薇夫妇、龙薇传媒、万家文化及相关当事人的申辩,最终决定对黄有龙、赵薇、孔德永分别采取5年证券市场禁入措施,并分别处以30万元罚款。中国证券报:证监会下一步将重点查办虚假披露信息、通过虚构交易粉饰业绩或实施“忽悠式”重组非法牟利等严重损害上市公司利益,损害中小股东合法权益的案件。

8、药明康德周一在上交所发布的招股意向书显示,IPO发行数量不超过1.04亿股,预计募集资金使用额为21.3亿元人民币,较公司此前预披露的57.4亿元减少63%。

9、中国联通表示,公司借助腾讯及多家大型互联网公司线上营销触点,以低成本获取2I2C用户约5000万户;与百度在物联网、人工智能、大数据等领域深度合作;与腾讯和阿里在云业务层面开展深度合作;与京东、阿里巴巴、苏宁联手打造智慧生活体验店。

10、首批国家级和省级投教基地正在接受证监会考核。考核结果为“优秀”的证券公司,今年分类评价可加0.25分,今年国家级实体基地、互联网基地考核结果优秀、良好的比例原则上分别为20%、30%。

11、据腾讯,贾跃亭已让出FF大股东地位,恒大集团为FF最大股东。贾跃亭让出大股东地位的条件是“锁定FF 的CEO 15年”。关于FF投资方和新动向的消息,FF官方计划于2018年5月份宣布。另据报道,恒大3亿美元入股FF,当时FF估值仅15亿美元,若以此计算,恒大集团可能持有FF20%的股份。

12、深交所调整深港通下的港股通股票名单,山东墨龙调入,周一起生效。

13、有媒体称,平安好医生周一起开始为香港IPO路演,料于4月26日确定发行价,预期将于5月4日正式挂牌。

14、蔡文胜第四次增持美图,并不排除在未来进一步增持。截止目前,蔡文胜已经累计增持美图1060万股,耗资超1亿港元。

15、上市公司重要公告:罗牛山牵手广州一马,共建国际马文化产业园;三聚环保澄清王亚伟或清仓报道不实,股票复牌;科林电气股东嘉昊九鼎拟清仓减持不超8.1%股份;龙宇燃油、恒锋信息、五洋停车、中泰化学股东拟大举减持;三超新材2017年拟10转8派2元;信息发展拟10转8派1元;中顺洁柔将高送转预案调整为10转7派1元;华瑞股份拟10转8派1元;华夏幸福部分董事及高管拟增持5500万元;富森美独董计划增持不超1%股份;南洋股份终止筹划重大资产重组;中粮地产收购大悦城地产,股票复牌;国际医学拟35亿元向银泰出售开元商业股权,股票复牌。

金融

1、据中证报,4月17日起停止新增与私募基金合作做场外期权业务。多家期货子公司向记者证实收到电话。监管方面要求期货子公司即日起暂停私募基金作为风险管理子公司场外衍生品业务的交易对手方,不得新增,存续业务不得展期。私募基金公司主体和私募基金产品均不可参与。

2、中国证券报:多家银行将零售业务作为重要发力方向,2017年信用卡和消费贷业务增长迅猛,成为银行利润增长重要支撑点。分析人士预计,今年信用卡和个人消费将是个人贷款增长主要方向,消费贷仍有较大发展空间。从多位银行高管表态看,信贷结构将进一步向零售业务倾斜,将以金融科技为抓手,助力零售转型。

楼市

1、海南发通知继续严格调控房地产市场,防止任何形式的宣传炒作和哄抬房价行为,要疏导排队购房行为,要将有关要求传达到每一名销售人员,做到全覆盖,不留死角。

2、一季度上海个人住房贷款投放趋缓。央行上海总部发布一季度上海市货币信贷运行情况显示,本外币个人住房贷款一季度新增130.84亿元,同比少增545.11亿元;截至3月末,本外币个人住房贷款余额同比增长8.1%,环比回落1.5个百分点。

3、经济参考报:在调控重压下,标杆房企销售业绩依然强劲。但随着调控的加码持续,也有部分企业销售业绩涨幅开始逐渐放缓。有机构认为房企在目前调控持续、融资收紧、短期偿债压力增加、预期项目去化率下降的背景下,将加大供货力度,把全年的销售计划前移,力争加速项目去化,努力完成全年的销售目标。

4、经济参考报:最新数据显示,2018年3月全国首套房贷款平均利率为5.51%,相当于基准利率1.124倍,环比2月上升0.92%,同比去年3月上升23.54%。业内人士表示,中国货币政策仍会继续审慎偏紧。在利率更加市场化的背景下,若房贷保持当前增速,2018年第三季度末部分地区房贷利率将有可能破6%。

产业

1、国家能源局印发《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》,鼓励开展商业模式创新,吸引社会资本参与分散式风电项目开发;鼓励项目所在地开展分散式风电电力市场化交易试点,允许分散式风电项目向配电网内就近电力用户直接售电。

2、统计局:4月上旬,流通领域50种重要生产资料中,22种产品价格上涨,22种下降,6种持平。其中豆粕旬环比涨5.2%,苯乙烯涨4.4%,硫酸跌5.9%,液化天然气(LNG)跌5.8%,焦炭跌4.3%。

3、国家药监局新闻发言人就鸿茅药酒有关情况答记者问称,要求内蒙古自治区食药督局落实属地监管责任,严格药品广告审批,加大监督检查,督促企业落实主体责任;国家药监局已组织有关专家,对鸿茅药酒由非处方药转化为处方药进行论证。

海外

1、白宫:特朗普总统将提名太平洋投资管理公司(PIMCO)经济学家克拉里达(Richard Clarida)为美联储副主席,Michelle Bowman为美联储理事;商品期货交易委员会前法律总顾问丹·伯克维茨(Dan Berkovitz)为CFTC理事。

2、美国3月零售销售环比增0.6%,预期增0.4%,前值降0.1%;美国4月纽约联储制造业指数15.8,预期18.6,前值22.5。

3、美联储卡什卡利(2020年有投票权):没有迹象表明通胀会突然走高;薪资增速比较缓慢,说明就业市场仍有闲置;在实施减税后,企业乐观程度更高,但对贸易现状存在忧虑;财政刺激对美联储加息计划有支撑作用;美联储有更大可能性实现通胀目标。

4、美联储卡普兰(2020年有投票权):仍然预计美联储2018年将加息三次,2019年还将进一步加息;非常担心当前财政刺激在3-5年内将转变为对经济不利因素;尽管薪资增速面临压力,但不认为通胀趋势会改变;2.85%的美国10年期国债收益率给美联储加息空间设限,并不希望造成收益率曲线倒挂;波动性上升意味着金融条件收紧;担心那些无法看到的债务累积。

5、日本央行:只要日本央行坚定执行2%的通胀目标,那么日本就不太可能经历过度通胀的情况。日本央行有工具进行紧缩或者宽松。

6、俄罗斯央行:当情况更加稳定时,主权基金的外汇购买可能会重新恢复。可能将上调2018年的通胀预期,但仍会在目标范围内。

国际股市

1、美国三大股指集体收涨。道指收涨逾200点或0.87%,报24573.04点;纳指收涨0.7%,报7156.29点;标普500指数涨0.81%,报2677.84点。市场对叙利亚危机忧虑减弱。投资者转而关注强劲的的经济数据与企业财报。

2、欧洲三大股指集体收跌。英国富时100指数收跌0.91%,报7198.20点;法国CAC40指数收跌0.04%,报5312.96点;德国DAX指数收跌0.41%,报12391.41点。

3、美国科技股多数上涨。苹果收涨0.62%,谷歌A类股收涨0.97%,亚马逊收涨0.75%,Facebook收涨0.19%,微软收涨1.17%,奈飞收跌1.24%,特斯拉收跌3.04%。

4、美国金融股涨跌不一。高盛涨0.77%,摩根士丹利涨0.79%;摩根大通跌0.08%,美国运通涨0.61%,富国银行跌0.18%,美国银行涨0.44%,花旗集团跌1.32%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股涨0.44%。

5、中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收涨1.55%,京东收涨0.33%,百度收涨0.76%。中网在线收涨6.01%,500彩票网收涨4.79%,简普科技收涨3.57%;第九城市收跌10.97%,凌动智行收跌6.45%,点牛金融收跌5.17%,信而富收跌4.86%。

6、亚太股市收盘涨跌不一,A股和港股午后跌幅扩大。韩国综合指数涨0.10%,报2457.49点。日经225指数涨0.26%,报21835.53点。澳大利亚ASX200指数涨0.21%,报5841.30点。台湾加权指数跌0.10%,报10954.55点。新西兰NZX50指数跌0.10%,报8406.35点。

7、视频流媒体巨头奈飞盘后大涨近7%。奈飞第一财季EPS盈利0.64美元,符合预期;预计第二财季EPS盈利0.79美元,超出市场预期。第一财季营收37亿美元,市场预期36.9亿美元。第一财季总注册用户净增740万,公司此前预期增加635万,市场预期增加643万。

8、目前面板巨头开始加速研发8K屏幕,包括三星、LG、京东方等厂商都在准备自家最新的8K分辨率的屏幕,目的是将于2020年量产8K屏幕,抢占8K市场。系统芯片厂商如联发科、海思都加紧速度研发8K系统芯片。

9、诺贝尔经济学奖得主席勒认为,稳健的财报季不足以让美股走出困境,投资者不宜期待过高;尽管美股2月份以来经历了两次剧烈波动,但估值仍过高;特朗普商业友好的立场对股市有利,但在特朗普的领导下,美股波动性将继续上升。

10、京东澄清,其财务报表准确公正地反映了公司的经营业绩和财务状况,并且根据财务报表中呈报信息计算的各种利润是准确的。刘强东上周曾称,京东的财报中有些数字是虚高的,包括毛利率和成本,因为涉及第三方,不过这些都是财务处理,并不是做假账。

11、京东向安联财险中国公司注资5.37亿元,获得后者33.33%股权,成为第二大股东。

12、美国银行公布第一季财报,第一季净利69亿美元,创纪录高位,EPS为0.62美元;不含债务估值调整的交易营收41亿美元;不含债务估值调整的FICC交易营收25亿美元;不含债务估值调整的股票交易营收15.2亿美元。美国银行收涨0.44%。

商品

1、COMEX黄金期货收涨0.07%,报1348.9美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.04%,报16.665美元/盎司。中东局势缓和,黄金避险需求降低。但美元指数下跌,提振金价。

2、NYMEX原油期货收跌1.49%,报66.33美元/桶,结束五连涨。布伦特原油期货收跌1.39%,报71.57美元/桶。投资者对中东紧张局势升级的担心减弱。

3、伦敦基本金属集体上涨,LME期锌收涨0.56%,报3134.5美元/吨;LME期锡收涨0.14%,报21080美元/吨;LME期铜收涨0.78%,报6883.5美元/吨;LME期铅收涨2.17%,报2353美元/吨;LME期镍收涨1.87%,报14200美元/吨;LME期铝收涨4.25%,报2382美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现,铁矿石跌逾2%。焦煤、焦炭分别收跌1.78%、1.28%,动力煤收涨0.35%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.18%、0.69%。橡胶、沥青分别收跌1.73%、0.85%。

5、亚太股市收盘涨跌不一,A股和港股午后跌幅扩大。韩国综合指数涨0.10%,报2457.49点。日经225指数涨0.26%,报21835.53点。澳大利亚ASX200指数涨0.21%,报5841.30点。台湾加权指数跌0.10%,报10954.55点。新西兰NZX50指数跌0.10%,报8406.35点。

6、农业农村部将通报今年一季度主要农产品市场运行形势,解读当前农产品市场热点问题。

7、据经济观察网,中国已于近日开启了对于一类港口的煤炭进口限制措施。这是中国首度对一类港口的进口煤进行限制。今年4月初,浙江、福建、广东等地的先后暂停了二类港口的煤炭进口业务。

8、大商所发布《关于铁矿石期货实施引入境外交易者业务有关事项的通知》,境外交易者可以使用外汇资金作为保证金。目前规定可用于作为保证金的外汇币种为美元,以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价作为其市值核定的基准价,折扣率为0.95。

9、唐山市政府决定,自4月15日20时起采取应急减排措施,解除时间另行通知。其中,钢铁企业在执行非采暖季峰生产要求的前提下,烧结机限产50%。

债券

1、国债期货大幅上涨,创近半年新高;银行间现券跟随期债走强,收益率下行3-5bp,国债表现优于国开。交易员称,公开市场重启净投放稳定流动性,叠加信贷数据不及预期等因素,债市大涨。

2、美国2月国际资本净流入447亿美元,前值1197亿美元修正为1226亿美元。美国2月长期资本净流入490亿美元,前值621亿美元修正为614亿美元。中国2月所持美国国债增加85亿美元,创最近六个月最大单月增幅,至1.18万亿美元,仍为美国最大债权国。日本2月所持美债减少63亿美元,至1.06万亿美元。

3、【债券重大事件】“18致达MTN001”等三只债券变更募资用途;江苏文峰集团等四家公司延迟披露财报;“13自贡高新债”和“14自贡高投债”提前归还议案获通过;“12长经开债”不晚于7月31日提前兑付;超30亿元7只债券取消发行;中诚信国际关注上海华信国际集团控股子公司华信国际下调业绩预告;恒泰证券关注专项计划差额支付承诺人凯迪生态2017年业绩预亏;无锡食品科技园起诉五星集团和佳润公司借款违约;泛海控股终止筹划重大资产重组;等等。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.2815,较上一交易日涨10点。人民币兑美元中间价调升14个基点,报6.2884。

2、香港金管局再度买入35.9亿港元,因港元兑美元触及7.85的弱方兑换保证。此前香港金管局已累计买入96.64亿港元。

3、美元指数跌0.41%,报89.4372。叙利亚紧张形势缓和,投资者重燃对股市和其它风险资产买兴,减少了美元的避险头寸。欧元兑美元涨0.41%,报1.2380;美元兑日元跌0.21%,报107.12;英镑兑美元涨0.7%,报1.4338美元,连涨七日。

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